Legacy Planning
Not Just Wealth Management, But Wise Legacy
在 Keyway Financial，我们深知，高净值家庭的财富管理远不止于资产本身，更关乎价值观、责任感以及跨代传承的智慧。我们通过组建专属的专业顾问团队，协同管理客户的财务、税务、法律及慈善事务，实现真正意义上的“家族办公室式服务”。
当一个跨领域的专业团队围绕您的核心目标协同运作时，会产生显著的“复合效应”——不仅提升执行效率，更为复杂的事务带来清晰的方向与确定性的结果。
我们的家族办公室服务包含
- 家族传承与价值观梳理
- 全面遗产规划与结构搭建
- 慈善信托与捐赠机制设计
- 股票与债券投资组合管理
- 可定制的综合财务管理服务
- 高阶税务优化规划
- 全口径资产负债表管理
- 人寿保险与保费融资配置
- 私募股权投资对接与投后管理
- 家族财富保全策略（资产隔离、保险保护、信托架构等）
家族办公室服务与遗产规划
为什么采用“多家庭办公室”模式？
传统理财模式往往是单点对接、碎片式服务，而 Keyway Financial 提倡的是整体协调与策略统筹。我们认为：
“把各领域的顾问聚在一起，让他们为您的整体利益而协同合作，这才是高效、可持续的财富管理之道。”
这种方式不仅提升专业服务质量，更让客户能够专注于真正重要的人生部分——家庭、信仰、愿景和传承。
家族基金会与慈善规划
您是否好奇，为什么那么多成功人士都设立了自己的基金会？
其实，基金会不仅是慈善表达的工具，更是家族精神、价值与代际责任的体现。
我们帮助客户了解不同类型的基金会架构（如私有基金会、慈善信托、捐赠人建议基金 DAF 等），并协助设立适合您的慈善目标与税务安排的解决方案：
- 合理降低甚至消除所得税、资本利得税与遗产税负担
- 实现公益愿景与家庭成员共同参与
- 建立可持续性捐赠平台与透明化监督机制